Expertensoftware für die Erstellung von persönlichen Finanz-Gutachten

Aufwärtskompatibel von Allfinanz über Financial- bis Estate Planning in einer Software...


Die Braun-Finanz-Analyse
® enthält die Module Finanzplanung und VERMÖGENSPASS®.
Der VERMÖGENSPASS
® ist auch als Einzel-Modul ohne Finanzplanung erhältlich.

Mit 3-Programmversionen lassen sich Umfang und Ausrichtung der Software auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Erfordernisse der Beratungsunternehmen exakt anpassen.

Die Programmversionen können stufenweise - durch Zahlung des Differenzpreises - aufgestockt werden
Basis > Kompakt > VIP > VIP E.
Die höheren Programmversionen sind auch abwärtskompatibel einsetzbar.
 

 

3 Programmversionen auf- und abwärtskompatibel   Druck

BASIS

Kompakt

VIP

 

 

 

 

VERMÖGENSPASS® = kurze, kompakte Finanz-Analyse

Mit wenigen Vorgaben - ähnlich einer Selbstauskunft - maximalen Überblick zu den wichtigsten Finanzthemen für den Privathaushalt

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(Bilanz, GuV, Altervorsorge, AU,BU, EU, Pflege, Verläufe bis zu 49 Jahren.Selbstauskunft; ca. 14 Grafiken, max. 30 Seiten; Möglichkeit  individueller Text-Vorgaben als Service-Leistung oder gegen Honorar.

Entweder als eigenständiges Programm oder in Verbindung mit der...

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Gesamt-Analyse inkl. VERMÖGENSPASS

Hintergrund-Details für themenzentrierte oder

ganzheitliche Finanz-Planungen /Gutachten gegen Honorar

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Zusammenfassende Auswertung

Die wichtigsten Ergebnisse auf 1 bis 3 Seiten

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Kennzahlen zum persönlichen Finanzhaushalt Verläufe bis zu 49 Jahren (Einkommensteuer – Abgeltungssteuer/Teileinkünfteverfaren - Sozialrecht)

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Private Gewinn und Verlust-Rechnung (GuV)

Ein-/Ausgabenentwicklungen = Liquiditätsverläufe

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+  Einbezug von Praxis/Kanzlei/Gewerbebetrieben

 

 

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Private Bilanz  Vermögenswerte und Entwicklungen

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+  Einbezug von Praxis/Kanzlei/Gewerbebetrieben

 

 

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Vorsorgemaßnahmen (Altersvorsorge, AU, BU, EU, Tod, Pflege, etc.)

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Ruhestands-Optimierung (3-Schichten-Modell)

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Selbstauskunft gemäß KWG 18 für Finanzierungsberatung

 

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Sonstige Optimierungsmöglichkeiten

 

 

 

+ Baufinanzierung Machbarkeitsprüfung

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+ Baufinanzierung mit Tilgungsaussetzungsmodellen

 

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+ Immobilien- / Rendite-Anlagen

 

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+ Renditekennziffern

 

 

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+ Geschlossene Fonds und Beteiligungen

 

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+ Fondsdatenbank

 

 

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+ Asset Allocation

 

 

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Erbschaftsteuer – Situation

 

 

 

+ Gesetzl. Erbfolge und Berliner Testament

 

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+ Gewillkürte Erbfolge = Zusatzmodul Estate Planning (VIP-E)
   Statische + dynamische Zukunftsentwicklung
   
Grafischer Erbbaum

 

 

=VIP-E

 

 

 

 

umfangreiche Fachwissenshilfe zu jedem Eingabefeld

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Nachvollziehbarkeit der Analyse-Ergebnisse am Bildschirm

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Export Word, Excel, PowerPoint(Grafiken)

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Protokollierungen mit Notizen und Gesprächsprotokollen

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individuelle Grafik- und Druckkonfiguration

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Wiedervorlagen-Terminierung

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> Ausdruck Programmversionen
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Musteranalyse/Ausdruck